Dank der strukturierten Vermögensplanung von VermoWert habe ich endlich Klarheit über meine Ziele – ohne unnötige Risiken.
VermoWert – Ihr Partner für ganzheitliches Wohlstandskonzept in der Schweiz
Jetzt entdeckenIhr Weg zu finanzieller Sicherheit und persönlichem Wohlbefinden
Bei VermoWert verstehen wir, dass echter Wohlstand weit über Zahlen auf einem Kontoauszug hinausgeht. Er umfasst finanzielle Sicherheit, Lebensqualität, innere Ruhe und die Freiheit, Ihre Träume zu verwirklichen. Unsere Mission ist es, Ihnen als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner in allen Fragen rund um Ihr Vermögen und Ihr Wohlergehen zur Seite zu stehen.
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Unsere Leistungen – individuell, diskret und ganzheitlich
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die auf Ihre persönlichen Ziele und Lebenssituation zugeschnitten sind:
Vermögensberatung und -planung
Erstellung maßgeschneiderter Strategien zur Sicherung und zum langfristigen Aufbau Ihres Vermögens. Analyse Ihrer aktuellen Situation, Optimierung von Investitionen und nachhaltige Anlagestrategien.
Finanzielle Absicherung & Ruhestandsplanung
Wir helfen Ihnen, Ihre Zukunft vorausschauend und sorgenfrei zu gestalten – von der Altersvorsorge bis hin zur Nachlassregelung.
Steuer- und Nachfolgeplanung
Strukturierte und vorausschauende Planung, um Ihr Vermögen optimal an die nächste Generation weiterzugeben, mit Rücksicht auf steuerliche Effizienz.
Ganzheitliches Wohlstandsmanagement
Wir betrachten nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch Ihre Lebensziele, Werte und Prioritäten – für ein Gleichgewicht zwischen finanzieller Stärke und persönlichem Glück.
VermoWert in Zahlen
15+
Jahre Erfahrung
350+
zufriedene Kunden
CHF 200 Mio.+
betreutes Vermögen
98%
Kundenzufriedenheit
Ihr Leben, Ihre Werte – unser Engagement
Wir glauben, dass Wohlstand mehr ist als materieller Besitz. Es geht um Selbstbestimmung, Freiheit und die Möglichkeit, Ihr Leben nach Ihren eigenen Werten zu gestalten. Deshalb entwickeln wir für Sie individuelle Strategien, die nicht nur Ihr Vermögen schützen und mehren, sondern auch Ihre Lebensqualität steigern.
Vertrauen, Diskretion und Schweizer Qualität
1
Absolute Vertraulichkeit und Diskretion in allen Angelegenheiten
2
Langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe
3
Transparente Beratung ohne versteckte Interessen
4
Schweizer Präzision und Zuverlässigkeit, die Ihnen Sicherheit gibt
Beispielangebote
Unsere Pakete geben Ihnen klare Orientierung, transparente Kosten und ermöglichen einen planbaren Einstieg in die Zusammenarbeit. Sie entscheiden, wie intensiv und umfassend wir Sie begleiten – wir sorgen für Kompetenz, Diskretion und messbare Ergebnisse auf jedem Schritt Ihres Weges.
Basisberatung – Finanz-Check
CHF 450
- Ein einstündiges Erstgespräch mit Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation und konkreten Handlungsempfehlungen.
Strategiepaket – Vermögensplanung
CHF 2’500
- Individuelle Ausarbeitung einer mittel- bis langfristigen Vermögensstrategie inkl. Risikoanalyse, Portfolio-Review und schriftlichem Bericht.
Premium-Paket – Ganzheitliches Wohlstandsmanagement
ab CHF 8’900 / pro Jahr
- Umfassende Jahresbetreuung inkl. fortlaufender Beratung, Optimierung von Steuern & Nachfolgeplanung sowie quartalsweisen Review-Meetings.
Kundenstimmen
Echte Erfahrungen unserer Mandanten – diskret, verlässlich und auf den Punkt.
Die Nachfolge- und Steuerplanung wurde vorausschauend und verständlich umgesetzt. Top Diskretion und Kommunikation.
B. Keller
Basel, ÄrztinTransparent, pragmatisch und stets erreichbar. Unsere Ruhestandsstrategie passt nun perfekt zu unseren Lebensplänen.
C. Steiner
Bern, Paarberatung
Unverbindliches Erstgespräch
Weitere Referenzen stellen wir Ihnen auf Anfrage diskret zur Verfügung.
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